卷土重来!元宇宙大涨2.42% 还有哪些投资机会?

发布时间:2021-11-19 来源:市场资讯 原文链接:点击获取

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文/朋朋笔记

野火烧不尽,春风吹又生。

经过短暂的回调之后,元宇宙概念股今天重获新生,板块再次大涨2.42%,共达电声、创维数字、联创电子、天下秀、国光电器强势涨停,苏大维格、中科创达、水晶光电、歌尔股份、硕贝德的涨幅均超过了5%。

引爆元宇宙的主要有两大事件:1、扎克伯格梭哈元宇宙;2、元宇宙第一股Roblox经营数据爆炸式的增长。

那么,元宇宙对我们的生活意味着什么?又将带来哪些投资机会?我们今天就来聊聊这个话题。

1、我们先来看扎克伯格梭哈元宇宙所带来的巨大影响。

最近元宇宙的大火,主要是因为全球科技巨头的脸书的转型所推动的。10月28日的Facebook Connect大会上,扎克伯格宣布公司改名Meta,未来将以元宇宙为先,同时宣布了Horizon Home、下一代VR设备等内容。扎克伯格在演讲中称,Meta将“元宇宙”视为技术的下一个前沿,人们将在那里生活、工作和娱乐,但也承认这将需要5年至10年的时间才能成为主流。

Facebook的全球活跃用户超过30亿,它作出的改变所带来的影响是世界性的。

随后在11月2日,市场消息称,微软计划在未来为XBOX和游戏开发元宇宙应用。

其实,从全球范围来看,各大科技巨头都有在元宇宙的布局。1)Roblox:全球元宇宙UGC平台龙头,通用性及经济系统赋能平台多元生态。2)Meta(Facebook):布局贯穿硬件、应用层、底层技术等各方向,聚合构成全面的元宇宙布局。3)微软:企业元宇宙战略,发力B端应用。硬件端Hololens布局AR设备;应用端试水游戏,深入办公、制造等产业场景。4)Unity:加强通用性特点,广泛赋能开发者。5)英伟达:Omniverse加速构筑元宇宙软件生态基石。6)腾讯:社交生态导流,内容技术拓展,通过内生外延布局元宇宙生态建设。7)字节跳动:积极布局硬件、内容及底层技术,收购国内VR厂商Pico,加速产品布局。

在科技巨头的带动下,A股部分公司也是不甘寂寞,蹭上了元宇宙的热点。

11月4日,易尚展示公告,为支持公司业务发展需要,持股比例5.01%的股东林庆得拟为公司提供借款,借款总金额不超过5000万元,加大公司对元宇宙行业的投入。11月4~8日,易尚展示3连板。11月9日,易尚展示收到深交所关注函,要求公司充分论证公司向林庆得融资的具体原因和必要性,是否存在通过披露“加大公司对元宇宙行业的投入”进行“蹭热点”,以及相关信息披露行为是否审慎,进而是否存在误导投资者情形。

11月5日,盛天网络收关注函,要求公司具体说明现有业务与元宇宙概念的关联性。11月9日,盛天网络回复关注函称,线下场景是提供早期元宇宙相关硬件和内容体验的必要场地。

2、元宇宙第一股经营数据爆炸式的增长。

11月9日,元宇宙第一股Roblox公布了2021财年Q3业绩报告,Q3营收为5.093亿美元,同比增长102%。平均日活跃用户(DAU)为4730万,同比增长31%。在线小时数112亿;三季度预定6.378亿美元,分析师预期6.242亿美元。消息公布后,Roblox当晚暴涨42.23%,截至11月19日的累计涨幅高达63.79%,总市值为730亿美元。

毫无疑问,元宇宙第一股的暴涨,对A股的元宇宙概念股同样有提振作用。

3、元宇宙会给我们带来哪些改变,将会带来哪些投资机会?

元宇宙被认为是下一代互联网革命性交互形式,是一个与现实世界平行的,可提供游戏、购物、社交等沉浸体验的开放虚拟世界。

申万宏源认为,元宇宙的核心特征是社交、内容丰富性、沉浸体验和经济系统。移动互联网流量红利接近尾声,在用户数增长乏力的阶段,追求更高时长以及更高的ARPU成为重点突破指标,元宇宙即为科技公司当前重点布局的方向。梳理各厂商在元宇宙上的布局,主要集中在3个方向:1)VR/AR技术和产品开发(对应沉浸感);2)UGC技术和产品的打造(对应经济系统和内容丰富性);3)社交元宇宙构建(对应社交)。

区块链、交互技术、网络及运算技术和物联网技术等构成元宇宙技术底座。1)元宇宙是一个追求去中心化模式的平行世界,因此区块链技术可看作元宇宙运行的核心,重点完成生态的搭建和运行以及内部经济系统的重塑;2)交互技术:具备3D显示、大视角高分辨率的AR/VR有望成为元宇宙世界的重要接入方式之一,当前AR/VR发展进入提速阶段,2021有望成为出货量拐点。3)算力:元宇宙的并行计算与渲染需要大量AI处理器投入。AI处理器分为“云-边缘-端”,各自形成生态,探索更为成熟应用模式;4)网络以及物联网技术:支撑大规模用户在线,降低终端门槛,同时物联网下游行业成熟应用不断增多,有望经验复用在元宇宙类似场景内,加速元宇宙发展进程。

元宇宙应用层:C端提升体验,B端提升效率。其中游戏是最接近元宇宙的内容形态尤其是UGC游戏平台;虚拟人是现实世界与虚拟世界的连接点,产业互联网,提升商务沟通体验,提升制造业的效率。

申万宏源表示,当前元宇宙发展处于探索阶段,技术奇点形成的跃变仍需等待。元宇宙存在两类投资机会,(1)基础设施:从产业发展顺序来看,元宇宙有赖于基础设施的完善,VR/AR/XR交互设备、网络建设以及AI算力、引擎及NFT等技术底座有望率先爆发。(2)完全符合元宇宙设定的应用仍有距离,但UGC游戏平台最为接近元宇宙的雏形,此外拥有社交和娱乐内容入口的互联网巨头也有望抢占先机。

中信证券认为,元宇宙的终极形态将指向人类的数字化生存,对社会产生深远的影响,但需要较长时间。过去20年,互联网改变人类生活,将人和人的交流数字化;未来20年乃至更久,元宇宙将把人与社会的关系数字化。元宇宙将呈现渐进式发展,单点技术创新不断出现和融合、“连点成线”,从产业各方面向元宇宙靠近。

当前全球科技巨头陆续布局元宇宙相关产业,有望推动VR/AR、AI、云、PUGC游戏平台、数字人等领域持续渐进式发展。中长期看,元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业元宇宙、太阳能等可持续能源等。

中信建投研报指出,国内外巨头积极布局元宇宙,新产业机遇将至,建议关注3条主线:1)多领域综合布局的巨头:腾讯、字节跳动(未上市);2)内容端优质公司:芒果超媒(5G&VR制播技术+虚拟主持人)、三七互娱、完美世界、吉比特、天下秀;3)VR/AR产业链优质公司:歌尔股份、舜宇光学科技、水晶光电。

今天,二级市场的元宇宙概念股受到了资本的疯狂追捧,“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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4月7日,尾盘掘金发现主力在北方华创的尾盘搞偷袭,并在当天的14点50分进行了预警提示。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量也暴力流入,这意味着有主力资金在行动。

中途经过短暂横盘之后,从4月下旬开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,北方华创的股价从今年最低的134元左右涨到了453元,最大涨幅超过了230%。

新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从年初至4月初,北方华创的大单净量整体上处于流出状态,表明主力且战且退,这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候,北方华创的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

5月17日和8月9日,B/S点也发出了提示信号,北方华创从163.7元涨至373元,区间涨幅为123.51%。

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需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

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