这些私募有多长情:上市公司16次报告期 13次持仓不变

发布时间:2021-05-12 来源:新浪财经综合 原文链接:点击获取

原标题:上市公司16次报告期,13次持仓不变,这些私募有多长情?

来源:私募排排网

上市公司年报、季报、中报的披露期,机构持仓数据满天飞,机构管理人往往站在更远的角度思考上市公司的投资价值,他们的持仓换股路线也是一直备受关注。但近来也不断有声音提醒大家,机构的持仓数据的披露有延迟性,投资者不要盲目跟风。究其原因,实际上明星经理持仓的变动也是不小的。本篇整理了出现在上市公司前十大流通股东中,持有时间超过两年的私募持仓案例,这些私募基金能有多长情?赚到钱了吗?

两家私募持有贵州茅台180亿,嗜酒两年多从未减仓

截至2020年12月31日,贵州茅台前十大股东中,有两家私募引人关注,即金汇荣盛财富、瑞丰汇邦资产,它们为茅台前十大流通股东中仅有的两家私募,相同的特点是对茅台一路增持,即便是在今年剧烈回调的背景下也是“痴心不改”。

瑞丰汇邦资产旗下私募产品“瑞丰汇邦三号私募证券投资基金”2018年首次出现在贵州茅台前十大流通股东中,年报显示,2018年末,瑞丰汇邦资产的该只产品持有贵州茅台21.19亿,持股数量为359.13万股,随后的两年多时间,在贵州茅台包含季报、中报、年报中的9次报告期,瑞丰汇邦三号对茅台的减持次数为0次,增持次数为6次,可以说是一路看多,不曾变心。截至今年一季度末,瑞丰汇邦资产持有贵州毛台416.1万股,期末持有市值高达83.59亿。

同样对贵州茅台“痴心一片的私募还有金汇荣盛财富,其最早是在茅台2019年的中报中以第十大持有人出现,买入茅台341.3万股,当时的持有市值仅33.59亿,随后的近两年时间,金汇荣盛三号2次增持茅台,0次减持,期末持有茅台数量达502.1万股,今年一季度持有市值超过100亿人民币。“嗜酒”风格仍未偏移,通过押注茅台,金汇荣盛财富也是爆赚几十亿。

16次报告期,13次持仓不变,高瓴资本 “痴情”格力电器

2016年一季度,高瓴资本旗下的HCM中国基金买了4536.1万股格力电器,随后开始了长达五年之久的持有。当时,高瓴资本持有格力电器8.72亿,在之后格力电器的16次报告中,该基金减持2次,增持1次,大多数时间持仓未发生变动。截至2021年一季度,高瓴资本持有格力电器的数量为4339.6万股,持有市值达27.2亿。

除了在二级市场持有格力电器的股票,高瓴资本还在整个企业的发展战略端对格力进行帮助。2021年一季度,高瓴资本340亿元收购了飞利浦的家电业务。市场预计,未来高瓴有极大的概率通过板块之间的协同来补齐格力在小家电领域的短板。

同规模近五年亚军新智达投资,1个亿翘起8个亿

2018年四季度,新智达投资旗下新智达成长一号买入通策医疗331万股,期末市值为1.57亿,随后两年多的时间,新智达投资四次增持、四次减持,期间多次调整持有数量平滑持有成本,2021年一季度末,两年多后,新智达投资仍然位列通策医疗前十大流通股东之一,一季度末持有通策医疗350万股,持有市值达8.77亿。

新智达投资成立于2009年,是一家成立于深圳的股票多头私募,根据最新的分规模股票私募的排名,新智达投资是10-20亿规模股票策略私募近五年业绩的亚军。其近五年的收益高达605.54%,我们可以看到,若不算近两年多增减持对其成本的影响,新智达投资在通策医疗这一只个股上用1个亿翘起了8个亿。

重阳战略6年钟情上海家化

私募排排网最新数据显示,重阳战略于今年二季度管理规模突破100亿人民币。2015年Q3,重阳战略旗下“重阳战略聚智基金”首次出现在了上海家化的前十大流通股东名单中。在买进的最早期,重阳战略买了799.38万股,当时的期末参考市值是2.75亿。在之后长达5年多的时间里,重阳战略对该股不离不弃,除了一次加仓,持有数量加到1060.01万股,其余报告期均显示持有动向为不变。在此期间,上海家化股价波动幅度也较大,累计上涨48.75%,截至最新,重阳战略成为上海家化第四大流通股东,期末持有市值达5.09亿元。

张坤卖掉爱尔眼科近四成筹码,高瓴资本魏然不动

眼科龙头“爱尔眼科”同样也是长期受到高瓴资本的青睐。2019年一季度,高瓴资本-HCM中国基金成为爱尔眼科第四大流通股东,3749.9万股,一季度末价值12.75亿,随后高瓴资本两次加仓爱尔眼科,即便是在今年一季度抱团股重摔,爱尔眼科腰斩40%的情况下,高瓴资本旗下该只基金依旧没有减仓,和北上资金、新加坡淡马锡、易方达蓝筹等机构的选择完全不一样。张坤管理的易方达蓝筹精选将其手里37.5%的爱尔眼科筹码抛售,北向也是进行了少许建仓,高瓴资本该基金的持仓则较为坚定。

13次报告期,冯柳7次加仓近1次减仓人福医药

2018年三季度,冯柳的高毅邻山一号远望首次出现了人福医药的前十大流通股东中,当时高毅仅买了1500万股的人福医药,期末市值仅1.95亿。在人福医药2018年三季度至今的13次报告期内,冯柳的“高毅邻山1号远望”7次加仓,仅 1次减仓。从人福医药2021年一季度对其前十大流通股东的披露情况来看,冯柳依旧不改对“人福医药”的青睐,今年一季度继续增持人福医药,期末的持有市值达23.70亿人民币。人福医药是“麻醉之王”,2020年,睿远基金也同样将人福医药加入自选。人福医药的股价像搭上了火箭,从不到10块钱一股涨到30多。2020年,冯柳新进了同仁堂等医药股,2021年进行华熙生物、南微医学等个股,推出了博雅生物、润达医疗、京新药业等医药股的前十大流通股队伍。但对从2018年便进行布局的人福医药仍然一路看多,继续加仓持有。

由于监管对私募持仓没有定期披露的要求,私募持仓一直是黑箱一般的存在,我们也只能从上市公司年报中找寻大规模基金的蛛丝马迹。私募基金长期持有的标的具备一定的观察价值,特别是那些股价边涨明星私募还边进行加仓的案例,更是说明了机构对这些个股长期成长性的信心。以上案例中,高瓴资本、高毅资产、新智达投资、重阳战略等旗下私募基金连续两年及以上的时间都出现在上市公司前十大流通股东中,在这些个股的持有上较为坚定,我们可以看出这些机构在“选股层面”的信心。